【09:24 三一重能(688349)：风电整机新锐 两海战略迅速突破】

7月30日给予三一重能(688349)增持评级。

投资建议：公司风机具备成本优势， 两海业务持续突破， 风电场滚动开发盈利稳定。预计2023-2025 年实现营业收入168.96/231.22/297.01 亿元， 归母净利润21.07/26.57/32.20 亿元。对应PE 18.01/14.28/11.78 倍，维持“增持”评级。

(资料图)

风险提示：风机大型化、轻量化带来的零部件供应风险、风机市场竞争格局恶化风险、研发进度不及预期。

该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。

【09:24 乐鑫科技(688018)：新品持续放量 软硬件生态体现核心竞争力】

7月30日给予乐鑫科技(688018)增持评级。

投资建议：预计公司2023-2025 年实现营业收入16.4/20.9/25.6 亿元，归母净利润1.5/2.3/3.2 亿元。对应PE 分别为66.2/44.1/31.3 倍，维持“增持”评级。

风险提示：技术迭代风险、下游需求风险、市场竞争风险、成本上升风险。

该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、1次“买入"评级。

【09:24 九华旅游(603199)：客流修复带动盈利提升 关注公司多业态发展】

7月30日给予九华旅游(603199)增持评级。

投资建议：预计公司23-25 年实现营收6.91 / 7.63 / 8.41 亿元，归母净利润1.70/ 1.93 / 2.14 亿元，对应PE 为20.5 / 18.1 / 16.3X，维持“增持”评级。

风险提示：自然极端气候影响客流；项目建设不及预期；行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构6次增持评级。

【09:19 智翔金泰(688443)：创新驱动 大有可为】

7月30日给予智翔金泰-U(688443)增持评级。

投资建议：公司属于未盈利创新药公司，已开发了多款已经进入临床研究阶段的创新单克隆抗体药物和双特异性抗体药物，核心产品研发进度领先且市场空间广阔，预计2023-2025 年营收分别为0/45/245 百万元，归母净利润分别为-520/-544/-474 百万元，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：GR1802 的市场竞争风险、研发不及预期风险、销售不及预期风险、药品生产风险、销售预测假设不成立风险。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。

【09:19 抚顺特钢(600399)：产能释放叠加需求增量 业绩有望持续提升】

7月30日给予抚顺特钢(600399)增持评级。

投资建议：高温合金、超高强度钢需求旺盛，公司市场龙头地位稳固，新建技改项目陆续投产释放产能，未来成长空间稳步扩增。该机构预计公司2023-2025年实现营业收入92.69/113.11/127.36 亿元，归母净利润5.82/8.95/10.15 亿元。

风险提示：原材料价格波动风险、下游需求不及预期风险、设备投产不及预期风险。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。

【09:14 内蒙华电(600863)跟踪报告：煤电高效协同发展的高股息标的】

7月30日给予内蒙华电(600863)增持评级。

投资建议：首次覆盖给予“增持”评级。得益于煤炭价格的快速下行，公司有望于年内实现业绩的大幅修复，且内蒙古地区电力负荷与电价水平有望保持稳定，在公司高分红承诺之下，有望形成稳定且较高的分红预期。基于此，该机构预期公司2023-2025 年归母净利润分别为25.55 亿/31.80 亿/35.30 亿元，分别同比+45.0%/+24.4%/+11.0%；分别对应2023 年7 月27 日收盘价的PE估值为8.9x/7.2x/6.5x。若以该机构预计的2023 年公司归母净利润为基础计算股息率，假定分红率维持在70%，则2023 年7 月27 日公司收盘价对应的股息率为7.9%。

风险提示：煤炭价格波动、绿电消纳风险、电价波动风险、宏观经济波动

该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级。